„Vanagas Asset Management“ pradėjo trečiosios 9 proc. pajamingumo obligacijų emisijos atkarpos platinimą

Daugiau informacijos apie emisiją

„Vanagas Asset Management“ – platesnės įmonių grupės „Vanagas Group“ dalis, valdanti Lietuvoje gerai žinomas bendroves „Citus“, „Demus Asset Management“, „Oxygen“ bei „Profitus“.

„Pirmosios dvi 8 mln. obligacijų emisijos atkarpos buvo sėkmingesnės nei planavome, todėl trečiajai liko nedidelė suma. Matydami investuotojų pasitikėjimą siekiame pritraukti ir likusią sumą, kad įgyvendintume tikslus ir toliau stiprintume grupės pozicijas. Visa ankstesnių platinimų metu sutelkta suma jau yra panaudota: apie 3,9 mln. eurų – naujų sklypų įsigijimui bei plėtrai, likę 3,3 mln. eurų – esamų projektų statybų finansavimui“, – teigia „Vanagas Group“, „Citus“ bei „Demus“ įkūrėjas Mindaugas Vanagas.

„Šiuo metu plėtojame 8 projektus Vilniuje, Kaune, Druskininkuose ir Nidoje, o iki 2027 m. planuojame pradėti įgyvendinti dar bent 10 projektų. Šiemet jau įsigijome arba baigiame derėtis dėl sklypų, kuriuose galėtų būti daugiau nei 1 600 butų, beveik 90 tūkst. kv. m ploto. Sėkmingai užbaigus derybas, metų tikslas – turėti teritorijų, kuriose būtų galima išvystyti apie 2 400 butų“, – sako M. Vanagas.

Pritrauktos lėšos bus skirtos daliniam emitento vykdomų ir planuojamų NT plėtros projektų Vilniuje bei įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui, įskaitant trumpalaikį skolinimą projektinėms bendrovėms.

„Obligacijų išpirkimą planuojame finansuoti iš lėšų, gautų pardavus butus šiuo metu plėtojamuose NT projektuose Vilniuje: „Mūnai by Citus“, „Kaip Niujorke by Citus“, „Miesto akordai by CITUS“, „Senamiesčio link by Citus“ bei „CITUS Sãva“.

“Manome, kad, atsižvelgus į stabilią mūsų bendrovės finansinę padėtį, platinamos obligacijos investuotojams gali pasiūlyti patrauklų grąžos ir prisiimamos investicinės rizikos santykį“, – teigia „Vanagas Asset Management“ finansų vadovas Raimundas Lukoševičius.

Obligacijų platinimas prasidėjo spalio 28 d. ir tęsis iki lapkričio 14 d. 15 val. 30 min. Investuoti gali tiek privatūs, tiek instituciniai investuotojai, investavimo paraiškas teikdami per bankus bei finansų maklerių įmones. Obligacijų įsigijimo paraiškos bus tenkinamos laiko prioriteto principu. Vertybinių popierių platinimą organizuoja ir vykdo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“, teisės patarėjai – TEGOS legal.

Projektinių bendrovių akcijomis užtikrintos obligacijos

Platinamos obligacijos yra užtikrintos emitento valdomų projektinių bendrovių akcijų pirmos eilės įkeitimu, įsipareigojant, kad visu galiojimo laikotarpiu išleistų obligacijų nominalios vertės bei įkeičiamų akcijų grynosios vertės santykis bus ne didesnis nei 0,5 (t. y., įkeitimo vertė turės bent jau du kartus viršyti obligacijų įsipareigojimą). Papildomai, investuotojų naudai yra įkeistos emitento gautinos sumos iš motininės įmonės UAB „Vanagas Group“.

„Pirmųjų atkarpų platinimo metu emitentui pavyko sėkmingai pritraukti 7,2 mln. eurų investicijų. Tikime, kad investuotojai ir toliau palankiai vertins „Vanagas Asset Management“ ilgametę patirtį NT plėtros srityje, kapitalo struktūrą bei siūlomas užtikrinimo priemones“, – komentuoja „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba.

Įmonės konsoliduotas nuosavas kapitalas viršija 30 mln. eurų, o konsoliduoto nuosavo kapitalo ir turto santykis 2025 m. pirmąjį pusmetį buvo didesnis nei 80 proc.

Ilgametė patirtis investuojant į NT

„Vanagas Group“ veikla apima visą NT projektų plėtros ciklą: nuo sklypo įsigijimo ir projektavimo iki investicijų pritraukimo, statybų, pardavimų valdymo bei administravimo. Tokia struktūra leidžia greitai konvertuoti kapitalą į plėtrą ir kartu užtikrinti rizikų kontrolę projektų etapavimo, lokacijų diversifikavimo ir finansinių srautų valdymo priemonėmis.

Grupės įmonės pasižymi unikalių NT projektų kūrimu, įskaitant inovacijomis grindžiamas erdves, daugiafunkcines konversijas ir gyvenamąjį NT.

Bendrovės bendras išvystytų ir vystomų projektų skaičius siekia 25, o bendras įgyvendintų NT projektų plotas viršija 180 tūkst. kv. m. Bendrovė vysto projektus Vilniuje ir Kaune bei paklausiuose mažesniuose kurortiniuose miestuose – Druskininkuose ir Nidoje.

Kaip investuoti?

Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo (arba pavedimą atlikite atitinkamo banko savitarnos platformoje).

Jeigu neturite su Lietuvoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, rašykite laišką el. paštu obligacijos@orion.lt 

Pristatymai investuotojams

Kviečiame investuotojus jungtis į nuotolinius obligacijų emisijos pristatymus:

Pristatymas lietuvių kalba: 2025 m. lapkričio 6 d., 10 val. Registracijos nuoroda.
Pristatymas anglų kalba: 2025 m. lapkričio 6 d., 14 val. Registracijos nuoroda.

„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir/ar kitas Jums reikšmingas aplinkybes.