„KAITA Group“ įmonė platina 10 proc. pajamingumo obligacijas: kapitalas skirtas 95 proc. užimtumu veikiančiam būsto nuomos projektui Rygos centre
Vienos iš didžiausių NT plėtros bendrovių Lietuvoje „KAITA Group“, veikiančios Vilniuje, Londone, Prahoje ir Rygoje, įmonė „KAITA LV LIVING SIA“ pradeda 10 proc. pajamingumo obligacijų emisijos platinimą. Baltijos šalių investuotojams siūloma įsigyti 2 metų trukmės užtikrintas obligacijas. Pritrauktos investicijos bus skirtos 95 proc. užimtumu Rygos centre veikiančiam „co-living“ projektui „Youston“. Bendrovė planuoja per artimiausius dvejus metus 12,6 mln. eurų vertės projektą realizuoti parduodant atskirus butus, pardavimo pajamos numatytos kaip vienas iš pagrindinių obligacijų išpirkimo šaltinių.
Platinimas vyksta liepos 13-29 dienomis, emisija bus įtraukta į „First North“ alternatyviąją NASDAQ rinką. Platinamos iki 2,8 mln. eurų vertės obligacijos. Investuoti nuo 1000 eurų gali tiek privatūs, tiek instituciniai investuotojai. Platinimą organizuoja ir vykdo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.
„Visi mūsų valdomi „Youston“ projektai, skirti ilgalaikei nuomai, veikia 95-98 proc. užimtumu. Tai rodo akivaizdžią tokio tipo būsto paklausą centrinėse sostinių lokacijose visoje Europoje: nuo „co-living“ ambasadoriumi žemyne tapusio Londono iki mūsų regiono. Rygos centre atidarę penktajį savo „Youston“, jį visiškai užpildėme vos per mėnesį, nuo atidarymo jame fiksuojame pastovų 95 proc. užimtumą, čia kuriasi studentai ir jauni specialistai iš kitų Latvijos miestų bei svečių valstybių.
Pasiekę šį etapą, pereiname prie kito iš anksto numatyto projekto gyvavimo ciklo žingsnio – kapitalo struktūros optimizavimo. Projektui buvo suteiktas ilgalaikis banko finansavimas, o dabar dalį finansavimo struktūros planuojame pakeisti obligacijomis. Tai leis efektyviau valdyti kapitalą ir toliau augti“, – sako „KAITA Group“ vadovas ir vienas iš partnerių Ugnius Latvys.
Nepriklausomo vertinimo duomenimis, 174 visiškai įrengtų butų ir 3,6 tūkst. kv. m parduodamo ploto „Youston Riga“ projekto vertė siekia 12,6 mln. eurų. Bendrovė planuoja per artimiausius dvejus metus projektą realizuoti parduodama atskirus gyvenamosios paskirties butus, stabilus 95 proc. užimtumas nuo veiklos pradžios rodo didelę paklausą tokio tipo būstui centrinėje Rygos dalyje. Pardavimo pajamos numatytos kaip pagrindinis obligacijų išpirkimo šaltinis.
Nuomos rinkoje grupė valdo didžiausią būsto nuomos portfelį šalyje: Lietuvoje – daugiau nei 550, o Europoje – beveik 1000 būstų nuomai.
Praėjusių metų rugpjūtį Rygoje veiklą pradėjęs „Youston“ po vystymo etapo gavo 25 metų trukmės banko suteiktą finansavimą. „Bigbank“ refinansavo projektą, vietoje vystymo paskolos suteikdamas ilgalaikį veiklos finansavimą. Sandoris reiškia, kad bankas projektą jau vertina kaip stabilų, prognozuojamą pinigų srautą generuojantį turtą. Dabar įgyvendinamas iš anksto numatytas kapitalo struktūros optimizavimo etapas.
„Youston“ pernai oficialiai pripažintas geriausiu metų konversijos projektu Latvijoje. „KAITA Group“ investavo 9,5 mln. eurų ir iš esmės atnaujino 1970-ųjų administracinės paskirties pastatą Rygos centre, Kr. Valdemaro gatvėje. Konversijos rezultatas – 174 visiškai įrengti vienviečiai ir dviviečiai studijos tipo gyvenamosios paskirties butai bei daugiau nei 1200 kv. m bendrų erdvių: sporto salė, sauna, kino teatras, bendra virtuvė ir valgomasis, „co-working” zona, poilsio bei pramogų erdvės ir kt.
„Kapitalo rinkose investuotojai paprastai didesnį dėmesį skiria emisijoms, susietoms su jau užbaigtais ir veikiančiais projektais. Šiuo atveju obligacijos leidžiamos jau visiškai užbaigtam, aukštą užimtumą pasiekusiam projektui, kuris generuoja stabilų veiklos pinigų srautą. Jis sudaro reikšmingą finansinį rezervą iki galutinės projekto realizacijos, o tai mažina priklausomybę nuo vieno pajamų šaltinio. Papildomą pasitikėjimą suteikia ir tai, kad projektas jau yra gavęs ilgalaikį banko finansavimą – tai reiškia, jog jo veiklos modelį ir pinigų srautų tvarumą įvertino nepriklausomas finansuotojas“, – sako „Orion Securities“ emisijų organizavimo projektų vadovas Matas Čipkus.
Obligacijų emisija užtikrinama pirmos eilės 100 proc. bendrovės „V38“ („Youston Riga“) akcijų įkeitimu ir pirmos eilės susijusios bendrovės turto įkeitimu (po pilno atsiskaitymo su pagrindiniu kreditoriumi).
Planuoja tolimesnę plėtrą
26 NT projektus Lietuvoje išvysčiusi ir keturiose rinkose „co-living“ būstus valdanti „KAITA Group“ tolimesnę veiklos plėtrą planuoja tiek Vilniuje, tiek Londone.
Šiuo metu Lietuvos sostinėje bendrovė vysto ir naujakuriams siūlo pasirinkti iš 406 vnt. būstų Naujamiestyje, Žirmūnuose ir Viršuliškėse. Tuo tarpu nuomos rinkoje grupė kartu su „Hanner“ aktyviai plėtoja naujausią „Youston“ Londono centre bei aktyviai ieško galimybių toliau augti šioje rinkoje.
„Co-living“ segmentas Jungtinėje Karalystėje jau senokai įsitvirtino tarp naujakurių, kaip efektyviausias sprendimas už prieinamą kainą įsikurti centrinėje Londono dalyje, jį taip pat labai palankiai vertina sprendimų priėmėjai, siekiantys apleistas industrines erdves sostinės centre prikelti naujam gyvenimui ir atkurti gyvybę šiuose rajonuose.
O dabar matome, kad „co-living“ jau tapo ir vienu iš populiariausių investuotojų pasirinkimų: naujausias „Investec“ tyrimas rodo, kad 40 proc. Didžiosios Britanijos institucinių investuotojų per artimiausius dvylika mėnesių planuoja didinti investicijas į šį segmentą. Tai lemia ilgalaikis būsto pasiūlos trūkumas didžiuosiuose miestuose, augantis jaunų profesionalų mobilumas ir profesionaliai valdomo nuomos būsto paklausa. Todėl ir mes siekiame toliau augti Londone, kur matome ilgalaikį šio segmento potencialą“, – sako U. Latvys.
Pasitiki instituciniai investuotojai
„Savo veiklą tiek Lietuvoje, tiek Europoje grindžiame bendradarbiavimu: plėtrą ir kokybiškus projektus užtikriname pritraukdami investicijas iš išorinių investuotojų. Ilgalaikė patirtis NT rinkoje bei lyderystė būsto pardavimuose leidžia pritraukti ne tik fizinius, bet ir institucinius investuotojus. Tai, jog itin patyrę investuotojai renkasi mus, rodo mūsų nuoseklaus darbo, kuriant ilgalaikę vertę, pripažinimą, bei patvirtina mūsų projektų grąžos patrauklumą“, – sako „KAITA Group“ vadovas.
Bendrovė užtikrina itin diversifikuotą veiklos finansavimo struktūrą. Į pardavimui skirtus projektus Vilniuje „Off“ bei „Moods“ yra investavusi viena iš didžiausių NT plėtros bendrovių Lietuvoje „Hanner“.
Į Viršuliškėse kylančius „Newton“ bokštus investavo energetikos, farmacijos, NT investicijų srityse veikianti „Areus“ įmonių grupė.
Kaip investuoti?
Norėdami investuoti, palikite savo kontaktus šioje formoje ir su Jumis susisieks „Orion Securities“ investicijų konsultantas. Taip pat galite investuoti per savitarną arba parašyti laišką el. paštu obligacijos@orion.lt.
Jeigu vertybinių popierių sąskaitą jau turite kitoje finansų maklerio įmonėje ar banke, investavimo pavedimą galite pateikti ir per juos.
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su savo finansų konsultantu bei įvertinti visas su vertybiniais popieriais (obligacijomis) susijusias rizikas ir/ar kitas reikšmingas aplinkybes.
„Orion Securities“ gauna užmokestį už šių vertybinių popierių platinimą.
