„KAITA Group“ įmonės obligacijų paklausa beveik dukart viršijo pasiūlą
Vienos iš didžiausių NT plėtros bendrovių Lietuvoje „KAITA Group“ įmonės „KAITA LV LIVING SIA“ platintų obligacijų paklausa siekė 5,33 mln. Eur, beveik dukart daugiau nei 2,8 mln. Eur pasiūla. Pritrauktas kapitalas bus naudojamas Rygos centre 95 proc. užimtumu veikiančiam būsto nuomos projektui „Youston Riga“ finansuoti. Emisija bus įtraukta į „First North“ alternatyviąją NASDAQ rinką, jos platinimą organizavo ir vykdė investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.
Pusę sumos bendrovei pasiūlė Lietuvos investuotojai – 2,66 mln. Eur. Estijos investuotojų pavedimų vertė siekė 2 mln. Eur, arba 38 proc. sumos, Latvijos – 662 tūkst. Eur, arba 12 proc. Emisiją aktyviai rinkosi patyrę investuotojai: investicijos nuo 10 tūkst. Eur sudarė 70 proc. visos pasiūlytos sumos, jų vertė siekė 3,71 mln. Eur.
„Tai – jau ne pirma mūsų obligacijų emisija, kurioje paklausa ženkliai lenkia pasiūlą. Matome, kad investuotojų pasitikėjimą kuria ilgametė ir tarptautinė mūsų patirtis vystant investicinį NT, skirtą grąžai generuoti. Specializuojamės tokio turto kūrime bei valdyme įvairiose Europos sostinėse, todėl dar prieš įsigydami sklypą žinome, kas būstą nuomos, kokias pajamas jis generuos ir kaip bus realizuotas.
Rygoje projektas visiškai užpildytas per mėnesį nuo veiklos pradžios, jis išlaiko stabilų 95 proc. užimtumą. Parduodami jį atskirais butais, pirkėjams siūlome įsigyti NT, kuris grąžą nuomos pajamomis generuos nuo pirmos dienos“, – sako „KAITA Group“ vadovas ir vienas iš partnerių Ugnius Latvys.
„Orion Securities“ emisijų organizavimo projektų vadovo Mato Čipkaus teigimu, investuotojai vertino ir tai, kad obligacijos susietos su jau baigtu ir pajamas generuojančiu NT projektu.
„Pasitikėjimą stiprino tai, kad visi svarbiausi projekto rodikliai jau patikrinti praktikoje, o obligacijų išpirkimas grindžiamas aiškiu ir per emisijos terminą įgyvendinamu butų pardavimo planu. Investuotojai galėjo vertinti turto istoriją, esamą finansavimo struktūrą ir konkrečius išpirkimo šaltinius“, – sako M. Čipkus.
Nuomos projektai Vilniuje ir Rygoje parduodami atskirais butais
„Youston Riga“, kuriam finansuoti bendrovė platino obligacijų emisiją, įrengti 174 gyvenamosios paskirties studijos tipo butai, parduodamas projekto plotas siekia 3.552 kv. m. Nepriklausomo vertinimo duomenimis, projekto vertė yra 12,6 mln. Eur.
Projektas veiklą pradėjo praėjusių metų rugpjūtį, per pirmąjį mėnesį buvo visiškai užpildytas ir nuo tada išlaiko stabilų 95 proc. užimtumą. Po vystymo etapo „Bigbank“ refinansavo projektą ir suteikė jam 25 metų trukmės veiklos finansavimą.
„Ilgalaikis banko finansavimas reiškia, kad projekto veiklos modelį ir pinigų srautą jau įvertino nepriklausomas finansuotojas. Investuotojams svarbi ir aiški obligacijų išpirkimo logika: iki butų pardavimo projektas toliau generuoja nuomos pajamas, o jo realizavimo pajamos numatytos kaip pagrindinis obligacijų išpirkimo šaltinis“, – sako U. Latvys.
Pernai „Youston Riga“ buvo pripažintas geriausiu metų konversijos projektu Latvijoje. Į 1970-ųjų administracinio pastato konversiją Kr. Valdemaro gatvėje „KAITA Group“ investavo 9,5 mln. Eur. Be 174 butų, projekte įrengta daugiau nei 1200 kv. m bendrų erdvių: sporto salė, sauna, kino teatras, bendra virtuvė ir valgomasis, darbo bei poilsio zonos.
Per artimiausius dvejus metus „KAITA Group“ planuoja projektą realizuoti parduodama atskirus butus. Pirkėjai butus galės įsigyti kartu su profesionalia nuomos valdymo paslauga ir nuomos pajamas pradėti gauti iš karto po turto įsigijimo. Tokiu pat principu bendrovė parduoda ir visiškai įrengtus būstus Vilniaus Naujamiestyje įsikūrusiame projekte „Belong“.
Grupė valdo didžiausią būsto nuomos portfelį Lietuvoje: 540 būstų Vilniuje, Europoje jos portfelį sudaro beveik 1000 būstų. Bendrovė valdo nuomai skirto būsto projektus Vilniuje, Rygoje, Prahoje bei šiuo metu konversijos būdu vysto tokį projektą Londone. Vilniuje ir Rygoje nuomai sukurtus būstus siūloma ir įsigyti.
„Investicinio būsto, skirto kurti grąžą, lokacija, plotas, įrengimas ir valdymas yra orientuoti į nuomos paklausą. Mūsų tikslas – atlikti šį darbą už pirkėją ir pasiūlyti profesionaliai investicijai paruoštą turtą, net jei žmogus investicinį būstą perka pirmą kartą“, – teigia U. Latvys.
„KAITA Group“ yra išvysčiusi 26 NT projektus Lietuvoje. Į dalį grupės Vilniuje plėtojamų projektų yra investavusios „Hanner“ ir „Areus“ įmonių grupės. Kartu su „Hanner“ bendrovė šiuo metu plėtoja naują „Youston“ projektą Londone ir ieško tolesnės plėtros galimybių šioje rinkoje.
Obligacijos buvo paskirstytos pro rata principu, alokuojant apie 50 proc. investuotojų pageidautos investuoti sumos. Atsižvelgiant į tai, kad obligacijos yra nedalomos, alokuojamų obligacijų skaičius buvo apvalinamas, todėl kai kuriems investuotojams galutinė alokacija yra šiek tiek mažesnė.
