„Orion“ sėkmingai išplatino „Sun Investment Group“ 8 mln. eurų vertės obligacijų emisiją
Tarptautinė saulės energetikos projektų vystymo įmonių grupė „Sun Investment Group“ sėkmingai išplatino 8 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Obligacijoms bus taikoma 11.5% metinė palūkanų norma, palūkanas išmokant kas pusę metų. Obligacijų galiojimo terminas – 2 metai.
Be Lietuvos investuotojų platinime aktyviai dalyvavo investuotojai iš Estijos ir Latvijos, kuriems įmonė jau pažįstama iš 2023 metų platinimo. Obligacijų paklausa viršyjo pasiūlą beveik 0.6 mln. Eur. Obligacijų alokacija buvo atliekama pagal paraiškų teikimo laiko pirmumo principą.
Bendra gautų paraiškų suma viršijo obligacijų emisijos dydį. Obligacijų alokacija atliekama pagal paraiškų teikimo laiko pirmumo principą. Obligacijų galiojimo pradžia – 2024 m. lapkričio 29 d. „Sun Investment Group“ obligacijos bus įtrauktos į „First North“ (Nasdaq Vilnius) obligacijų sąrašą.
„Lenkijoje ir Italijos rinkose vystome daugiau nei 3 GW bendrosios galios projektų, kuriems finansuoti ieškome įvairių šaltinių. Pritrauktos lėšos bus skirtos naujų projektų vystymui, apyvartiniam kapitalui ir 2023 m. obligacijų emisijos refinansavimui. Išpirkimas bus vykdomas panaudojant lėšas, planuojamas gauti iš 100 MW pilnai pastatytų mažos apimties projektų pardavimų Lenkijoje, turinčių sugeneruoti daugiau nei 80 mln. eurų pajamų mūsų grupei.“ – teigia „Sun Investment Group“ vadovas Deividas Varabauskas.
Anot D. Varabausko, sėkmingai išplatinta obligacijų emisija indikuoja ne tik investuotojų norą investuoti į atsinaujinančios energetikos sritį, bet ir pasitikėjimą „Sun Investment Group“ strategija ir komanda bei solidžiais finansiniais rezultatais.
„Investuotojams „Sun Investment Group“ obligacijos yra patrauklios, nes tai brandą pasiekusi vystymo bei rangos organizacija, orientuota į vertės kūrimą šiuo metu strategiškai svarbioje atsinaujinančios energetikos srityje perspektyviose Lenkijos bei Italijos rinkose. Savo dydžiu bei struktūra šios rinkos ženkliai skiriasi nuo Lietuvos ir dėl didesnių elektros kainų bei saulėtumo sudaro sąlygas vystytojams pasiekti aukštesnį veiklos pelningumą ir didesnį veiklos mastą.“ – teigia „Orion Securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba.
„Sun Investment Group“ veikla apima ne tik jau minėtą projektų vystymą, tačiau ir saulės elektrinių rangos paslaugas statant pramonines ir nutolusias saulės elektrines Lietuvoje, teikiamas per „Eternia Solar“ įmonę.
„Sėkmingas 300 MW projektų statybos darbų įgyvendinimas ir dalies projektų pardavimas iki 2026 m. pradžios yra artimiausias taktinis komandos tikslas, tačiau ilguoju laikotarpiu ir toliau investuosime į ankstyvos stadijos projektų vystymą ir statybos stadiją pasiekusių projektų įsigijimą rinkoje, tuo pačiu visuomet atsižvelgdami į esminį kriterijų mūsų veiklai – užtikrinti tvarų kapitalo ir vertės auginimą neprisiimant nepamatuotų rizikų ir nuosekliai ruoštis virsmui į nepriklausomą elektros gamintoją vidutiniu laikotarpiu“, – teigia „Sun Investment Group“ vadovas Deividas Varabauskas.
Obligacijų siūlymo organizavimą ir platinimą vykdė „Orion Securities“, o emisijos teisiniais klausimais bendrovę konsultavo advokatų kontora „TGS Baltic“.
Norite gauti„Orion Securities“ naujienas apie projektus bei įžvalgas?
Palikdami savo el. paštą Jūs sutinkate gauti „Orion“ marketingines naujienas ir informaciją.
