„KAITA Living“ pradeda viešą 11,5 % pajamingumo obligacijų platinimą

NT plėtros grupei „KAITA Group“ priklausanti NT valdymo bendrovė „KAITA Living“, valdanti 58 mln. eurų vertės nuomos projektų Vilniaus centre portfelį, pradeda dvejų metų trukmės obligacijų emisijos viešą siūlymą. Investuotojams siūloma 11,5 proc. metinė grąža, emisija bus įtraukta į „First North“ alternatyviąją NASDAQ rinką.

„Ši emisija yra skirta investuotojams, ieškantiems grąžos, paremtos realiu turtu ir stabiliais bei prognozuojamais nuomos pajamų srautais. Per pastaruosius keletą metų sparčiai auganti paklausa „co-living“ tipo būstui, strategiškai parinktos lokacijos ir tvarus verslo modelis leido mums užtikrinti aukštą 95 proc. nuomos projektų užimtumą“, – sako „KAITA Group“ vadovas Ugnius Latvys.

Pirmosios atkarpos metu planuojama pritraukti 2 mln. eurų su galimybe sumą didinti iki 8 mln. eurų. Vertybinių popierių platinimas pradedamas birželio 23 d. ir tęsis iki liepos 11 d. 15:30 val. Investuoti galima tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams, investavimo paraiškas teikiant per bankus bei finansų maklerių įmones. Minimali investicijos suma siekia 1000 eurų, o palūkanos bus išmokamos kas pusmetį. Platinimą organizuoja „Orion Securities“.

„KAITA Group“ yra viena iš didžiausių Lietuvos NT plėtros bendrovių, išvysčiusi 26 NT projektus Lietuvoje. Būsto nuomos rinkoje grupė valdo didžiausią būsto nuomos portfelį šalyje: Lietuvoje – daugiau nei 550, o Europoje – beveik 1 000 būstų nuomai. „KAITA Group“ sostinėje vysto ir būsto pardavimo projektus „Moods“, „Newton“, „OFF“, kuriuose suplanuoti 685 butai.

Greta projektų Vilniuje grupei taip pat priklauso nuomai skirti projektai „Youston“ Prahoje ir baigiamas statyti Rygos centre, o neseniai „KAITA Group“ pradėjo istorinės ligoninės konversiją į „co-living“ erdves Londono Tower Hamlets rajone, esančiame netoli žymiojo Tower tilto bei Londono Sičio.

Pajamas generuoja paklausus NT Vilniaus centre

„KAITA Living“ valdo 95 proc. užimtumu jau keturis metus veikiančius „co-living“, „co-working“ ir nuomojamų apartamentų projektus Vilniaus centre.
Projektai „Youston Coliving“ (Smolensko g. 14) ir „Youston Apartments“ (Smolensko g. 10) yra įrengti Vilniaus Naujamiestyje. Ypatingą naujakurių susidomėjimą skatina ne tik patogi lokacija: šio tipo būstas rinkoje išsiskiria tokiomis bendromis erdvėmis, kaip kino teatras, žaidimų ir poilsių erdvės, darbo kambariai, pirtys, sporto salės ir kita. Visa tai užtikrina aukštą, 95 proc. užimtumą ir 30 – 35 eurus siekiančią kvadratinio metro nuomos kainą. Tai reikšmingai viršija klasikinės nuomos rodiklius ir prilygsta būsto nuomai senamiestyje.

„KAITA Living“ valdomo turto vertė viršija 58,42 mln. eurų. Stabilios pajamos iš nuomos leidžia planuoti grąžą, turint mažą priklausomybę nuo rinkos ciklų trumpuoju laikotarpiu.

„Nuo 2025 m. pradžios Baltijos šalių obligacijų rinkoje stebėjome daugiau nei 10 nekilnojamojo turto vystytojų bei operatorių obligacijų siūlymų. „KAITA Living“ obligacijos išsiskiria tuo, kad emitentas yra pilnai išvystyto, dideliu užimtumu pasižyminčio bei centrinėse Vilniaus lokacijose esančio turto valdytojas, kurio verslo modelis paremtas pasikartojančiomis ir sąlyginai didelio prognozuojamumo nuomos pajamomis. Tikime, kad dėl unikalaus emitento NT verslo segmento, patrauklaus pajamingumo bei siūlomų užtikrinimo priemonių šios obligacijos sulauks susidomėjimo tarp Lietuvos, Latvijos bei Estijos investuotojų“, – teigia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba.

Obligacijos, užtikrintos projektinių bendrovių akcijų įkeitimu

Pritrauktos lėšos bus skirtos dviejų 2023 m. išleistų obligacijų emisijų refinansavimui. Pasak emitento, po dvejų metų obligacijos bus išperkamos iš pajamų, gautų už kai kurių valdomų projektų pardavimą.

Investuotojų apsaugai emisija užtikrinta pirmos eilės akcijų įkeitimu. Jei emisijos suma neviršys 1,5 mln. eurų, bus įkeista 70 proc. UAB „Plėtojimo projektai“ akcijų – įmonės, valdančios „Youston Coliving“ projektą, kurio nepriklausomo vertintojo nustatyta turto vertė siekia 9,52 mln. Eurų, o banko paskolos ir vertės santykis LTV yra 59 proc.

Sumai viršijus 1,5 mln. eurų arba leidžiant kitas atkarpas, papildomai bus įkeista 100 proc. UAB „Naujamiesčio NT“ akcijų – įmonės, valdančios 32,5 mln. eurų vertės kompleksą su 273 apartamentais, 144 „co-working“ darbo vietomis, 100 vietų automobilių stovėjimo aikštele, o banko paskolos ir vertės santykis LTV yra 44 proc.

Taip pat bus įkeičiamos iš UAB „KAITA Group“ gautinos sumos ne mažesnei nei 8 mln. EUR sumai.

Projekto pristatymai investuotojams

Kviečiame investuotojus dalyvauti obligacijų pristatymuose, kuriuose „KAITA Group“ bei „Orion Securities“ atstovai pristatys projekto detales ir atsakys į investuotojų klausimus:
• Birželio 26 d. 10:00 val. [Lietuvių kalba] Registruotis
• Birželio 26 d. 14:00 val. [Anglų kalba] Registruotis

Kaip investuoti?

Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo. Jeigu neturite su Lietuvoje, Estijoje ar Latvijoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, palikite savo kontaktus pateiktoje formoje ir su Jumis susisieks „Orion“ investicijų konsultantas arba rašykite laišką el. paštu obligacijos@orion.lt

Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje.

Susiję dokumentai:
Investicinė prezentacija (LT) |Investicinė prezentacija (EN) | Informacinis dokumentas (EN) | Galutinės sąlygos (EN)

„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir/ar kitas Jums reikšmingas aplinkybes.