„Eternia Solar“ obligacijų emisija vietoje planuotų 3 mln. pritraukė 4,4 mln. eurų
Tarptautinės regione lyderiaujančios atsinaujinančios energetikos projektų vystymo grupės „Sun Investment Group“ (SIG) statybų rangos bendrovė „Eternia Solar“ sėkmingai užbaigė pirmąjį trumpalaikės obligacijų emisijos etapo platinimą. Vietoje planuotų 3 mln. išplatinta 4,4 mln. eurų, kurie bus skirti 120 MW galios saulės elektrinių projekto Lenkijoje statyboms finansuoti. Tai – pirmasis iki 8 mln. eurų vertės obligacijų programos etapas.
„Lūkesčius viršijęs investuotojų aktyvumas ir pritrauktos lėšos leis užtikrinti sklandų ir operatyvų vieno iš svarbiausių projektų mūsų portfelyje įgyvendinimą“, – sako SIG generalinis direktorius Deividas Varabauskas.
Platinimo etapo metu investuotojų paraiškoms ženkliai viršijus planuotą išplatinti 3 mln. EUR emisijos sumą, Emitentas pasinaudos teise padidinti šios emisijos dalies dydį iki 4,4 mln. eurų ir pilnai patenkinti paklausą.
Obligacijų išpirkimas numatytas per 12 mėnesių, panaudojant tarptautinių institucinių investuotojų suteikiamą ilgalaikį projekto finansavimą.
Metinės palūkanos siekia 10 proc. ir bus išmokamos kas pusmetį, o obligacijų išpirkimo data – 2026 m. gruodžio 23 d. Platinimą organizavo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“,o emisijos teisiniais klausimais bendrovę konsultavo advokatų kontora „TEGOS“.
Daugiau nei pusę sumos, 2,5 mln. eurų „Eternia Solar“ paskolino investuotojai iš Lietuvos, 1,2 mln. – iš Estijos, 700 tūkst. – Latvijos investuotojai. Emisijoje dalyvavo tiek mažmeniniai, tiek instituciniai investuotojai.
„Trumpalaikės, vadinamosios „bridge“ tipo emisijos suteikia investuotojams daugiau aiškumo vertinant išpirkimo šaltinius bei su investicija susijusias rizikas. “Eternia Solar” platinamos obligacijos turi aiškiai apibrėžtą lėšų panaudojimo tikslą bei įvardintą išpirkimo mechanizmą. Pasitikėjimą didina ir žinomų institucinių investuotojų įsitraukimas į energetikos projekto finansavimą, kurio statybos ir bus vykdomos naudojant obligacijų platinimo metu pritrauktas lėšas“, – teigia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės vadovas Mykantas Urba.
Strateginių investuotojų patvirtintas projektas
120 MW projektą įvertino ir ilgalaikį finansavimą patvirtino tarptautiniai investuotojai „Berenberg“ ir „Amiral Gestion“. Jie atliko išsamų finansinį, techninį ir teisinį patikrinimą bei patvirtino, kad finansavimas bus suteiktas etapais po statybos darbų atlikimo.
„Tokio masto projektams institucinių investuotojų pritarimas suteikiamas tik po itin griežto vertinimo. Jų sprendimas dar kartą patvirtina, kad projektas yra techniškai brandus, tvariai struktūruotas ir visiškai atitinka tarptautinius standartus“, – pažymi D. Varabauskas.
Šiuo metu projekto statybos jau vyksta, gauti visi reikalingi leidimai, pasirašytos rangos sutartys, o į projektą investuota reikšminga nuosavo kapitalo dalis. Per 12 mėn. nuo obligacijų emisijos išleidimo, institucinių investuotojų lėšos, skirtos atsiskaityti su „Eternia Solar“ už atliktus statybos darbus, bus išmokėtos projekto savininkui ir panaudotos obligacijoms išpirkti.
Viena iš regiono lyderių
„Sun Investment Group“ yra viena didžiausių saulės energetikos projektų vystytojų Vidurio ir Rytų Europoje, veikianti pagal vertikaliai integruotą modelį – nuo žemės parengimo ir leidimų gavimo iki elektrinių statybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros. Bendrovė yra išvysčiusi daugiau nei 200 MW veikiančių projektų ir šiuo metu plėtoja daugiau nei 3 GW portfelį Lenkijoje ir Italijoje.
„Dirbdami įvairiose Europos rinkose siekiame kurti ilgalaikę vertę, stiprinti energetinį saugumą ir spartinti atsinaujinančios energetikos plėtrą. Investuotojų pasitikėjimas padeda siekti šių tikslų“, – sako SIG vadovas.
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su savo finansų konsultantu bei įvertinti visas su vertybiniais popieriais (obligacijomis) susijusias rizikas ir/ar kitas reikšmingas aplinkybes.
