RATO unija: obligacijų išleidimas ir platinimas
Klientai kreipėsi ieškodami būdų kaip stiprinti II lygio kapitalo bazę, siekiant atitikti kapitalo pakankamumo reiklavimus vykdant aktyvią plėtrą.
Orion rolė šiame projekte
Orion Securities sėkmingai pritraukė 1.35 mEUR per ilgalaikių subordinuotų obligacijų emisiją, leidusią sustiprinti kapitalo bazę ir toliau vykdyti plėtrą.
| Projekto tipas | Obligacijų išleidimas ir platinimas |
| Klientas | RATO unija |
| Projekto vertė | 1.35 mln. EUR |
| Orion rolė | Siūlymo organizatorius |
| Obligacijų kupono dydis ir trukmė | 12%, 7 metai |
| Metai | 2022 |
„Subordinuotos obligacijos buvo skirtos stiprinti kapitalo bazę siekiant užtikrinti RATO kredito unijos verslo plėtrą. 2021 m. RATO kredito unija pasiekė įspūdingus metinius rezultatus. RATO kredito unija 2021 m. turtą padidino 24 proc. iki 67 mln. EUR, paskolų portfelis 2021 m. didėjo 28 proc. iki 52 mln. EUR. Toliau buvo išlaikytas indėlininkų pasitikėjimas ir 2021 m. indėliai padidėjo 20 proc. iki beveik 60 mln. EUR. 2021 m. RATO kredito unija uždirbo 665 tūkst. EUR grynojo audituoto pelno. Šiais metais atsižvelgiant į ekonominius ir geopolitinius faktorius planuoja nuosaikesnė, tačiau stabili ir pelninga verslo plėtra, ką rodo jau ir šių metų pirmų 6 mėn. puikūs veiklos rezultatai.“ – teigia Vytenis Mažiulis, RATO kredito unijos valdybos pirmininkas.
Karolis Pikūnas | Orion investicinės bankininkystės skyriaus vadovas
„Džiaugiamės, kad dar viena Lietuvos bendrovė pasirinko pritraukti kapitalo verslo plėtrai, pasitelkiant privačios vertybinių popierių rinkos teikiamas galimybes.“ – Karolis Pikūnas, „Orion“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas.
Tolimesnis bendradarbiavimas
Investicinės bankininkystės įmonė „Orion Securities” konsultavo kredito uniją obligacijų siūlymo ir įtraukimo į biržą klausimais, bendrovė taip pat yra RATO sertifikuotas patarėjas „First North” rinkai.
„Sėkmingai išplatinę 1,35 mln. EUR RATO kredito unijos obligacijų emisiją 2022 m. liepos mėnesį, žengiame dar vieną žingsnį įtraukdami RATO kredito unijos obligacijas į „Nasdaq First North Vilnius“ skolos sąrašą. Šis RATO kredito unijos žingsnis suteiks papildomo likvidumo galimybes investuotojams ir efektyvesnę Emitento esminių įvykių bei finansinės informacijos sklaidą. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie Lietuvos kotiruojamų vertybinių popierių rinkos plėtros.“ – teigią įmonių finansų skyriaus vadovo pavaduotojas Lukas Žilinskas
Susiję straipsniai:
– „Orion“ sėkmingai išplatino 1.35 mln. eurų vertės KB RATO obligacijas
– Kredito unija „Rato“ obligacijomis pasiskolino už 12% palūkanas
„Orion Securities“ – „Pandea Global M&A“ patarėjų tinklo narys
Ši tarptautinio patarėjų tinklo narystė suteikia „Orion“ komandai išskirtinę prieigą prie užsienio pirkėjų ir investuotojų, o mūsų klientams, įsikūrusiems Lietuvoje, prieigą prie didesnio skaičiaus įsigijimo objektų, kurie atvertų naujas geografijas. Taip pat mūsų bendradarbiavimas suteikia klientams galimybę konsultuotis su „Pandea“ konsultantais, kurie galėtų padėti ir patarti mūsų klientams verslų plėtros užsienyje klausimais.
