Orion rolė šiame projekte

East West Agro (EWA) partnerystė su „Orion Securities“ prasidėjo 2015 m., kai EWA buvo Kauno grūdų grupės dalis. Tuo metu dabartiniai stambieji akcininkai siekė išpirkti akcijas iš tuometinio daugumos akcininko.

Orion pavyko susiderėti su 3 šalimis, vedant derybas tuo pačiu metu:
― Susiderėta dėl akcijų išpirkimo kainos ir sąlygų su Kauno grūdais;
― Išpirkimui pritraukta 1.5 mln. EUR, 5 metų, 15% subordinuota paskola iš „Practica Capital“;
― Be Kauno grūdų įmonių grupės užnugario, SEB bankas atsisakė toliau finansuoti EWA veiklą, dėl to buvo sutarta su Swedbank dėl 3 mln. EUR paskolos refinansavimo.

Projekto tipas	Kapitalo pritraukimas
Orion rolė	Patarėjas ir kapitalo pritraukėjas
Klientas	UAB „East West Agro“
Projekto vertė	1.5 mln. EUR
Projekto trukmė	2015

Tolimesnis bendradarbiavimas:

2017 m.
Pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO)

Po akcijų išpirkimo EWA per vienerius metus sugebėjo padvigubinti pajamas ir patrigubinti pelną. Tokio spartaus augimo tolimesniam finansavimui buvo reikalingas papildomas kapitalas, tad buvo nuspręsta dalį akcijų išplatinti per IPO.

Orion sėkmingai ir aukšta kaina išplatino 20% EWA akcijų:
― IPO procesas pareikalavo ekstensyvaus pasiruošimo: buvo atlikta žemės ūkio rinkos apžvalga, su teisiniais patarėjais ruošiamas aprašomasis dokumentas biržai, o su viešųjų ryšių patarėjais buvo suderinta nuosekli bendrovės ir akcijų siūlymo viešinimo kampanija
― IPO rezultatas: pilnai išplatinta 3 mln. EUR emisija, akcijos vertinimas – x7.4 EBITDA

2018-2019 m.
Tolimesnė partnerystė

Po sėkmingo IPO įgyvendinimo, „Orion Securities“ partneris Aurelijus Rimkus tapo EWA valdybos nariu, buvo analizuojamos įmonių įsigijimo galimybės Latvijoje ir Estijoje. Šiuo metu ieškomas investuotojas Practica Capital paskolos refinansavimui.

 

„Orion Securities“ – „Pandea Global M&A“ patarėjų tinklo narys

Ši tarptautinio patarėjų tinklo narystė suteikia „Orion“ komandai išskirtinę prieigą prie užsienio pirkėjų ir investuotojų, o mūsų klientams, įsikūrusiems Lietuvoje, prieigą prie didesnio skaičiaus įsigijimo objektų, kurie atvertų naujas geografijas. Taip pat mūsų bendradarbiavimas suteikia klientams galimybę konsultuotis su „Pandea“ konsultantais, kurie galėtų padėti ir patarti mūsų klientams verslų plėtros užsienyje klausimais.