Susisiekite
+370 5 249 82 72
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Jūsų žinutę gavome.
Netrukus su Jumis susisieksime.




East West Agro | Pirminis viešas akcijų siūlymas

Orion rolė šiame projekte

2017 metais po akcijų išpirkimo EWA per vienerius metus sugebėjo padvigubinti pajamas ir patrigubinti pelną. Tokio spartaus augimo tolimesniam finansavimui buvo reikalingas papildomas kapitalas, tad buvo nuspręsta dalį akcijų išplatinti per IPO.

Orion sėkmingai ir aukšta kaina išplatino 20% EWA akcijų:
― IPO procesas pareikalavo ekstensyvaus pasiruošimo: buvo atlikta žemės ūkio rinkos apžvalga, su teisiniais patarėjais ruošiamas aprašomasis dokumentas biržai, o su viešųjų ryšių patarėjais buvo suderinta nuosekli bendrovės ir akcijų siūlymo viešinimo kampanija
― IPO rezultatas: pilnai išplatinta 3 mln. EUR emisija, akcijos vertinimas – x7.4 EBITDA

Projekto tipas IPO
Orion rolė Organizatorius ir platintojas
Klientas UAB „East West Agro“
Projekto vertė 3 mln. EUR
Projekto trukmė 2017


Tolimesnis bendradarbiavimas:

2018-2019 m.
Tolimesnė partnerystė

Po sėkmingo IPO įgyvendinimo, „Orion Securities“ partneris Aurelijus Rimkus tapo EWA valdybos nariu, buvo analizuojamos įmonių įsigijimo galimybės Latvijoje ir Estijoje. Šiuo metu ieškomas investuotojas Practica Capital paskolos refinansavimui.

Konsultuojame:

Obligacijų išleidimo, verslo pirkimo, pardavimo, susijungimo klausimais.

Susisiekite:

Mykantas Urba | Orion įmonių finansų skyriaus vadovas
cf@orion.lt