Strateginės infrastruktūros statybos bendrovės KRS užtikrintos obligacijos
Strateginės infrastruktūros statybos bendrovė KRS platina iki 2 mln. Eur vertės 18 mėn. trukmės užtikrintų obligacijų emisiją. Tai iki 6 mln. Eur dydžio obligacijų serijos, išleidžiamos pagal iki 12 mln. Eur obligacijų programą, pirmoji atkarpa. Pritrauktos lėšos bus skirtos bendrovės plėtrai, kitų įmonių įsigijimams ir turimų finansinių įsipareigojimų portfeliui refinansuoti.
Nuo 1950 m. veikianti KRS išsiskiria patirtimi specializuotos infrastruktūros statyboje ir taiko „projektuok ir statyk“ modelį – pati projektuoja ir stato objektus. Tarp bendrovės užbaigtų ir įgyvendinamų projektų – Vilniaus oro uosto terminalo atnaujinimo pirmasis etapas, Kauno oro uosto daugiaaukštė automobilių aikštelė, karinės technikos aptarnavimo bazė Marijampolėje ir Santaros klinikų projektai.
Obligacijos platinamos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, obligacijas planuojama įtraukti į „Nasdaq First North“ alternatyviąją rinką.
Galutinė metinė palūkanų norma – 9,25 %.
| Platinamos atkarpos dydis | Serijos dydis | Programos dydis | Obligacijų trukmė | Metinis pajamingumas | Kuponų mokėjimai | Minimali investicijos suma | Platinimo laikotarpis |
| 2 mln. Eur | 6 mln. Eur | 12 mln. Eur | 18 mėnesių | 9,25 % | Pusmetiniai | 1000 Eur | 2026 spalio 19 d. – 2026 lapkričio 11 d. |
Investavimo užklausa
Video pristatymas investuotojams
Pagrindiniai investicijos aspektai
- 109 aktyvios sutartys su 56 skirtingais klientais.
- Projektai transporto, gynybos, sveikatos ir kitose infrastruktūros srityse.
- Tarp vykdomų projektų – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos valdymo centro administracinis pastatas ir Santaros klinikų Pažangios terapijos centras.
- 2025 m. pajamos siekė 69,2 mln. Eur – 128 % daugiau nei 2024 m.
- 2026 m. pirmąjį pusmetį pajamos sudarė 54 mln. Eur – 149 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
- 2025 m. bendrovė uždirbo 2,1 mln. Eur grynojo pelno.
Obligacijos užtikrinamos pirmos eilės atsargų ir gautinų sumų įkeitimu. Jų trukmė – 2,5 metų.
Pagrindinės investicijos rizikos
Likvidumo rizika. Statybos rangai reikia daug apyvartinių lėšų: Bendrovė iš anksto moka už medžiagas, subrangovų darbus ir darbo užmokestį, o užsakovai atsiskaito tik už priimtus darbus. Jei užsakovai vėluos atsiskaityti arba taikys netesybas, Bendrovė gali vėluoti mokėti palūkanas ar grąžinti investuotą sumą.
Refinansavimo rizika. Visa obligacijų nominali vertė grąžinama vienu mokėjimu termino pabaigoje. Tam Bendrovei reikės sukaupti pakankamai lėšų arba pritraukti naują finansavimą. Programos dydis (iki 12 mln. Eur) viršija Bendrovės nuosavą kapitalą.
Sparčios plėtros rizika. 2025 m. Bendrovės pajamos išaugo 128 %, darbuotojų skaičius – 80 %. Tokio tempo plėtra didina projektų vėlavimo, sąnaudų viršijimo ir kokybės trūkumų riziką.
Užtikrinimo rizika. Įkeitimas bus įregistruotas tik grąžinus AS „Citadele banka“ kredito liniją, todėl pradiniu laikotarpiu obligacijos gali būti neužtikrintos. Pardavus įkeistą turtą (atsargas ir gautinas sumas) gautų lėšų gali nepakakti visiems reikalavimams padengti. Obligacijų negarantuoja joks trečiasis asmuo.
Kitos rizikos yra susijusios su viešųjų pirkimų ir užsakovų koncentracija, projektų vykdymu, kontrahentais, konkurencija, priklausomybe nuo vadovo, prekybos obligacijomis likvidumu ir kitais veiksniais. Jos išsamiai aprašytos Informacinio dokumento II skyriuje „Rizikos veiksniai“.
Kaip investuoti?
Norėdami investuoti, palikite savo kontaktus šioje formoje ir su Jumis susisieks „Orion Securities“ investicijų konsultantas. Taip pat galite investuoti per savitarną arba parašyti laišką el. paštu obligacijos@orion.lt.
Jeigu vertybinių popierių sąskaitą jau turite kitoje finansų maklerio įmonėje ar banke, investavimo pavedimą galite pateikti ir per juos.
Susiję dokumentai:
Investuotojų prezentacija | Galutinės sąlygos | Informacinio dokumento santrauka | Informacinis dokumentas
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su savo finansų konsultantu bei įvertinti visas su vertybiniais popieriais (obligacijomis) susijusias rizikas ir/ar kitas reikšmingas aplinkybes.
„Orion Securities“ gauna užmokestį už šių vertybinių popierių platinimą.
