Latvijos „INDEXO Bank“ obligacijų emisijos paklausa pasiūlą viršijo 3,6 karto

ECB licencijuotas ir daugiau nei 1,5 mlrd. eurų turto valdančiai „INDEXO“ grupei priklausantis Latvijos skaitmeninis „INDEXO Bank“ sėkmingai užbaigė subordinuotųjų obligacijų viešą siūlymą. Emisijos metu vietoje planuotų 3 mln. pritraukta 5 mln. Eur. Platinimą Lietuvoje organizavo investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.

„Didelė investuotojų paklausa subordinuotųjų obligacijų emisijoje rodo rinkos pasitikėjimą „INDEXO“ grupės plėtros strategija ir tikėjimą ilgalaikiu banko augimo potencialu. Investuotojai nori palaikyti mūsų ambiciją kurti modernų, konkurencingą ir tvarų banką Baltijos finansų rinkoje, siūlant alternatyvą tradiciniams sprendimams ir skatinant konkurenciją sektoriuje“, – teigia „INDEXO“ grupės finansų direktorė Ivita Asare.

Paklausa balandžio 17-24 d. platintoms sparčiai augančio banko 10 proc. pajamingumo obligacijoms siekė 10,8 mln. Eur, t. y. 3,6 karto daugiau nei pirminė siūlymo apimtis. Bankas priėmė sprendimą padidinti emisijos dydį iki 5 mln. Eur.

Norą įsigyti subordinuotųjų obligacijų išreiškė daugiau nei 800 investuotojų visose Baltijos šalyse. Vidutinė investicijos suma siekė 13 tūkst. Eur.

Didžiausia paklausa fiksuota Estijoje, investuotojai iš šios šalies įsigijo obligacijų už 7 mln. Eur (64,6 proc. visos paklausos). Latvijos investuotojų investicijos sudarė 28,7 proc. (3 mln. Eur), o Lietuvos – 5,1 proc. (0,6 mln. Eur).

Obligacijų paskirstymas vyko laikantis iš anksto nustatytų alokacijos principų: kiekvienam investuotojui skirta bent viena obligacija, o didesnės nei 20 tūkst. Eur investicijoms tenkintos proporcingai: instituciniai investuotojai gavo apie 62 proc. prašytos sumos, o visi kiti investuotojai – apie 52 proc.

Numatoma, kad obligacijos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas bus įskaitytos balandžio 29 d., o prekyba jomis „Nasdaq Riga“ reguliuojamoje Baltijos obligacijų rinkoje prasidės gegužės 8 d. Pirmasis palūkanų mokėjimas planuojamas spalio 29 d.

Ši emisija yra pirmoji subordinuotųjų obligacijų programos, kurios bendra apimtis gali siekti iki 10 mln. eurų, atkarpa. Iš obligacijų emisijos pritrauktos lėšos bus naudojamos kapitalo pakankamumo rodikliams stiprinti ir paskolų portfelio plėtrai finansuoti.

Bankas nuo pat veiklos pradžios vystomas kaip skaitmeninė institucija: pagrindinės paslaugos, tokios kaip sąskaitos atidarymas, kasdienės operacijos ir kreditavimas, klientams yra prieinamos per mobiliąją programėlę, be fizinės infrastruktūros. Tai leidžia „INDEXO Bank“ veikti efektyviau nei tradiciniams rinkos dalyviams, sparčiau auginti klientų bazę ir užtikrinti konkurencingas sąlygas.

Apie „INDEXO Group“

„INDEXO Bank“ veikia kaip biržoje kotiruojamos finansinių paslaugų grupės „INDEXO Group“ dalis. Ji aptarnauja daugiau nei 300 tūkst. klientų ir valdo daugiau nei 1,5 mlrd. eurų turto. Pradėjusi nuo pensijų kaupimo, šiandien grupė veikia kaip integruota finansinių paslaugų platforma. 2026 m. pirmąjį ketvirtį ji suteikė 58,1 mln. eurų naujų paskolų.

Finansinių paslaugų grupę „INDEXO“ sudaro pensijų valdymo bendrovės „IPAS INDEXO“, „AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds“, „IPAS VAIRO“, taip pat „INDEXO Bank“ ir „AS DelfinGroup“.

Latvijoje veikianti grupė yra „Nasdaq Riga“ biržoje kotiruojama bendrovė, turinti daugiau nei 8000 akcininkų bei investuotojų. Grupės misija – kurti geresnę finansinę aplinką Latvijoje ir stiprinti šalies gyventojų gerovę, teikiant modernias bei individualizuotas finansines paslaugas.