„1 Asset Management“ įsteigė aukšto pajamingumo obligacijų fondą – jį platins „Orion Securities“

Investicinių fondų valdymo įmonė „1 Asset Management“ įsteigė naują atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą aktyviai valdomą investicinį fondą – „1AM Fixed Income Fund“. Fondas investuos į Europos valstybių ir įmonių obligacijas, pasižyminčias aukštesniu pajamingumu bei pakankamu rinkos likvidumu.

„Obligacijos išlieka paklausiu investiciniu produktu, o investuotojų poreikis investuoti į skolos instrumentus nemažėja. Matome aiškų poreikį sprendimams, kurie leistų derinti diversifikaciją, profesionalų aktyvų valdymą, subalansuotą riziką ir likvidumą, todėl sukūrėme fondą, kuris atliepia šiuos poreikius“, – sako „1 Asset Management“ vadovas Alius Jakubėlis.

Fondas investuos į įmonių skolos vertybinius popierius, didžiausią dėmesį skiriant aukšto pajamingumo (angl. high yield) segmentui. Investicinis portfelis bus plačiai diversifikuotas ir orientuotas į patrauklų pajamingumą generuojančias obligacijų emisijas.

Šis fondas neįsipareigoja investuoti į konkrečias šalis. „Formuodami portfelį mes neapsiribosime tam tikru regionu, o sieksime išnaudoti įvairių šalių privalumus. Vakarų Europos regionas pasižymi likvidumu, o Skandinavijos ir Baltijos šalys turi patrauklų rizikos ir grąžos santykį. Šiaurės šalių ir mūsų namų obligacijų rinkose investuotojai gauna aukštesnes palūkanų normas nei daugelyje kitų Europos rinkų, nors istorinis nemokumo lygis išlieka santykinai žemas“, – teigia „1AM Fixed Income Fund“ valdytoja Renata Gerulskienė.

Portfelis bus diversifikuotas tarp skirtingų sektorių, daugiausia dėmesio skiriant pramonės, nekilnojamojo turto nuomos, energetikos ir paslaugų įmonėms.

Fondas sieks apie 8,5 % metinės grąžos prieš mokesčius ir apie 7 % po mokesčių. Pasak valdytojų, pastaraisiais metais investuotojai buvo pripratę prie itin aukštų, dažnai dviženklę ribą viršijančių kuponų, tačiau rinkai normalizuojantis tikėtina, kad pajamingumai grįš prie labiau subalansuoto 5–9 % intervalo.

Fondas yra atvirojo tipo, todėl investuotojai galės reguliariai įsigyti ir išpirkti fondo vienetus. Numatytas mėnesinis likvidumas, o investicijas bus galima realizuoti su išankstiniu įspėjimu. Minimali investicijos suma siekia 30 000 eurų.

Fondą platins investicinių paslaugų bendrovė „Orion Securities“.

Apie „1 Asset Management“

„1 Asset Management“ – tai licencijuota investicinių fondų valdymo įmonė, reguliuojama Lietuvos banko. Ji teikia paslaugas instituciniams ir privatiems investuotojams, orientuojasi į nišines turto klases ir vertės kūrimo strategijas. Įmonė investuoja į modernius studentų namus, istorinius bei prie oro uostų esančius viešbučius, veterinarijos klinikas, miškus, švietimo infrastruktūrą, privačią skolą Vidurio ir Rytų Europoje bei didelės kapitalizacijos įmones, kotiruojamas JAV biržose. Šiuo metu valdomo turto vertė viršija ~750 mln. eurų, o investuotojų skaičius – daugiau kaip 420. 2025 m. bendrovė plėtėsi tarptautiniu mastu, įsisteigdama atstovybę Liuksemburge įsigijus vietinę valdymo įmonę. Ši plėtra suteikė galimybę kurti lankstesnes fondų struktūras, pasiekti globalias investavimo galimybes ir stiprinti partnerystes su tarptautiniais investuotojais.